Все посты из категории: CRM

Выбираем сервер под 1С-Битрикс24 в пределах 2000р в месяц с несложной настройкой.

Необходимость настраивать свой сервер пугает многих, кто планирует внедрить в своей компании Битрикс24 в коробке. Профессиональные системные администраторы могут настроить в качестве сервера любое ведро с железом, используя самые разные операционные системы и варианты конфигураций. Но таких администраторов бывает сложно найти, а оплата за их услуги может превысить стоимость годовой аренды сервера. Данная статья - это попытка подобрать и сравнить различные варианты серверов, которые можно взять за сумму в районе 2000р в месяц и которые можно легко настроить в течение получаса до минимально необходимой для Битрикс24 конфигурации. Легко настроить - это значит развернуть готовый образ с CentOS и BitrixVM. В…
Читать далее

Как мы добавили кастомный тип дела в CRM Битрикс24

В ходе одного из наших недавних внедрений Битрикс24 в коробке у нас возникла задача добавления нового типа Дел в CRM - нечто среднее между звонком и визитом. Заказчик хотел, чтобы этот новый тип дел участвовал в отчетах по CRM и в фильтрах.  Для начала – необходимо было добавить ссылку на новый тип дела в карточку сущностей CRM.  Мы выяснили, что за вывод этой части интерфейса отвечает компонент crm.timeline. В частности в его template.php содержится список выводимых ссылок на типы дел. Например для звонка там представлено что-то вроде: Соответсвенно, как мы можем видеть, это обычная ссылка с data-параметром data-item-id. Значит мы…
Читать далее

Расширенный генератор документов для Битрикс24

С недавних пор в Битрикс24 появился замечательный функционал – генератор документов. Он способен удовлетворить большинство потребностей в генерации документов для CRM, однако иногда его функционала не хватает для решения специфических задач. Одну из таких задач мы недавно решали. Основная проблема заключалась в том, что необходимо было генерировать сам шаблон документа, по которому вдальнейшем произойдет его генерация. Что-то вроде ситуации, когда у вас есть несколько организаций (филиалов), совместно использующих Битрикс24, и необходимо для каждой организации генерировать собственные «шапки» и «футеры» документов по определенной логике. (далее…)
Читать далее

Битрикс24 — пакетное изменение ответственных за лиды/компании и все связанные с ними сущности

В некоторых организациях, где мы внедряли Битрикс24 практикуется такой регламент: вся CRM система раз в период перетасовывается между ответственными менеджерами. Менять ответственных вручную - достаточно трудоемкий процесс даже когда речь идет о смене ответственного всего за один лид или компанию: ведь нужно сменить его и в лиде, и в компании, и во всех сделках, делах и задачах, которые прикреплены к лиду или компании. А если где-то забыть сменить - то у менеджера могут возникать проблемы с доступом к какому-нибудь старому письму клиента, прикрепленного к сущности CRM и важного для общего понимания истории взаимодействия с данным клиентом. Если же нужно сменить…
Читать далее

История настройки одной телефонии в Битрикс24 (коробка)

Обратился к нам недавно один клиент и говорит: "Купили Битрикс24 почти год назад, и с тех пор никто не может настроить нам телефонию". Я подумала, что стоит разобраться с проблемой этого клиента - телефонию мы до этого в коробочной версии Битрикс24 настраивали неоднократно, и я думала, что меня вряд ли можно чем-то удивить по части ее настройки. Однако впереди нас ждали увлекательные открытия.  Зайдя в портал клиента на страницу Телефония - Балланс и статистика, я увидела 2 арендованных номера внутренней Битриксовской телефонии, но ни страница детализации звонков, ни страницы настроек этих телефонных номеров - не открывались. Я предположила, что модуль…
Читать далее

Бизнес-процессы в Битрикс 24: сложности внедрения

Казалось бы, дизайнер бизнес-процессов в Битрикс 24 - мощнейший механизм, позволяющий автоматизировать все, что угодно. Никакого программирования - вытаскивай кубики-активити - и любой воркфлоу спроектирован за 2 часа. Однако же потребности реальных пользователей, их ожидания, порой серьезно расходятся с реализованными в Битрикс 24 возможностями, и процесс внедрения Битрикс 24 либо превращается, как в том анекдоте про экскурсовода - в обучение пользователей обходиться без того, что они считают естественным, либо растягивается на месяцы работы. Возьмем, к примеру, банальный бизнес-процесс оформления больничного листа, который не раз автоматизировал, наверное, каждый внедренец Битрикс 24. И в каждой новой компании -  по-разному. Дано: трехэтапное утверждение…
Читать далее

Подписаться на рассылку:

Fields marked with an * are required