Кейс: Битрикс24 в коробке: кастомный KPI для отдела продаж и формирование отчета по KPI

Начну с определения:

Ключевые показатели эффективности – (англ. Key Performance Indicators, KPI) — система оценки, которая помогает организации определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей. Использование ключевых показателей эффективности даёт организации возможность оценить своё состояние и помочь в оценке реализации стратегии. КПЭ позволяют производить контроль деловой активности сотрудников и компании в целом в реальном времени. Для термина «key performance indicators (KPI)» используется русский перевод “ключевые показатели эффективности” (КПЭ).

Одному из наших клиентов потребовалось разработать на базе его коробочного Битрикс24 интерфейсы системы планирования и отслеживания KPI для сотрудников.

Необходимо было создать возможность устанавливать план по выбранным показателям для компании в целом, для подразделения в целом, а так же индивидуальный план для сотрудников. Интерфейсы были реализованы на базе Битрикс24 следующим образом:

Общий план KPI

Общий план

Индивидуальные планы KPI

Индивидуальные планы

Заведение нового плана KPI

Заведение нового плана

Так же необходимо было формировать отчет план/факт, согласно следующим правилам расчета фактических значений для показателей:

Исходящие Звонки: сумма исходящих звонков из CRM Битрикс24
Исходящие E-mail: сумма исходящих писем из CRM Битрикс24
Кол-во Контактов: сумма Контактов в CRM Битрикс24 с датой создания в отчётном периоде
Кол-во Компаний: сумма Компаний в CRM Битрикс24 с датой создания в отчётном периоде
Кол-во сконвертированных Лидов: сумма Лидов в CRM Битрикс24 с датой присвоения Статуса =«Качественный лид» в отчётном периоде.

Вот такой отчет с возможностью фильтрации за определенный месяц и по выбранному подразделению получился в итоге:

Отчет План/Факт KPI

Отчет “План/Факт”

Об авторе:

Инженер-программист по образованию, web-программист по призванию, Битрикс-программист по любви и 1с-программист по стечению обстоятельств, руководитель команды web-разработчиков, внедренец 1С-Битрикс и Битрикс24, основатель одноименной студии.

bedrosova3

Подпишитесь на рассылку!

Fields marked with an * are required

Комментарии

 

Комментировать

 

Подписаться на рассылку:

Fields marked with an * are required