В некоторых организациях, где мы внедряли Битрикс24 практикуется такой регламент: вся CRM система раз в период перетасовывается между ответственными менеджерами.
Менять ответственных вручную — достаточно трудоемкий процесс даже когда речь идет о смене ответственного всего за один лид или компанию: ведь нужно сменить его и в лиде, и в компании, и во всех сделках, делах и задачах, которые прикреплены к лиду или компании. А если где-то забыть сменить — то у менеджера могут возникать проблемы с доступом к какому-нибудь старому письму клиента, прикрепленного к сущности CRM и важного для общего понимания истории взаимодействия с данным клиентом. Если же нужно сменить ответственных, к примеру, для 100 лидов или компаний — процесс становится вообще практически нереализуемым вручную.
Для того, чтобы упростить нашим заказчикам процесс смены ответственного за сущность в CRM Битрикс24 мы разработали бизнес-процессы смены ответственного за лид и за компанию вместе с привязанными к ним сущностями, а так же механизм, позволяющий менять ответственных за лиды и компании и их связанные сущности — пакетно.
Пользователь с правами на смену ответственного или с правами суперадминистратора портала может запустить процесс смены ответственного для лида или для компании:
![]()
Запущенный бизнес-процесс просит пользователя указать нового ответственного, после чего ответственный за данную сущность (лид или компанию), а так же ответственный за все сущности, связанные с данной (сделки, дела, задачи) переводятся на указанного ответственного, и данное изменение сохраняется в истории.
Для чего сохранять предыдущего ответственного в историю? Для того, чтобы в дальнейшем можно было проверить, не был ли уже данный менеджер ранее ответственным за данную компанию или лид. При перетасовке CRM системы это бывает важно.
Сами бизнес-процессы по смене ответственного и для лида, и для компании — достаточно простые, однако они избавляют пользователей от множества рутинных действий:
![]()
Пакетная смена ответственных за лиды/компании — более интересный кейс. Перед нами стояла задача: брать данные по новым ответственным за компании/лиды из csv файла и переводить указанные лиды/компании вместе со всеми прикрепленными к ним сущностями пакетно и пошагово (чтобы при этом не создавалась излишняя нагрузка на сервер). Так как данный кейс необходимо было реализовать в коробочной версии Битрикс24, мы решили взять за основу стандартный Битриксовый механизм импорта данных из csv и написать импорт данных для смены ответственного по аналогии с ним. (Я уже как-то писала в своем блоге, как удобно писать разные пакетные импорты в битрикс/ экспорты из битрикс на основе этого механизма).
Пользователь — администратор портала запускает профиль импорта для смены ответственных в лидах или компаниях, заполняет параметры импорта, нажимает «Далее» и процесс смены ответственных запускается для всего файла в пошаговом режиме.
Формат файла — это всего 2 колонки: ID лида (или ID компании) и логин ответственного.
Для того, чтобы сделать перетасовку CRM между менеджерами руководителю достаточно дать команду, и администратор портала может в считанные минуты выгрузить текущие ID лидов/компаний с ответственными менеджерами в exсel, отрандомайзить колонки, внести при необходимости какие-то изменения вручную и загрузить новую расстановку обратно в CRM систему.
