CRM Битрикс24 позволяет строить различные отчеты по лидам стандартными средствами. Однако эти отчеты не учитывают несколько факторов, которые имеют место быть в бизнесе различных компаний, а именно:

— не всегда лиды обрабатываются «на горячую». Иногда лид может долгое время лежать на руководителе отдела продаж или на владельце компании, а в какой-то момент этот лид назначают на рядового сотрудника отдела продаж, и только с этого момента должна начинаться и учитываться в отчетах его обработка. Для построения отчета нам в этом случае важна не дата создания лида, а дата его назначения на сотрудника из определенного списка.

— текущий ответственный за лид — не единственный ответственный за этот лид в его жизненном цикле. Все, кто был ответственным за лид на протяжении определенного периода времени — участвовали в продаже и должны получить плюшки за свою работу.

Для того, чтобы учесть в отчетах для клиента обозначенные моменты нам была необходима информация об истории смены ответственного за лид. В БД Битрикс24 есть записи о смене ответственного за лид, но они хранятся в общей таблице с историей других crm-событий, эта таблица на некоторых проектах растет в геометрической прогрессии, и использовать ее при построении отчетов на лету — неэффективно и ресурсоемко. Поэтому мы завели свою таблицу — хайлоадблок для хранения истории смены ответственных:

Мы написали и выполнили скрипт для первичного заполнения данной таблицы на основе данных лидов и общей истории CRM, а в дальнейшем таблица наполняется автоматически на событиях:

При создании лида в таблицу заносится первый ответственный за этот лид. При обновлении лида мы проверяем, изменился ли ответственный, и если изменился — об этом делается соответствующая запись.
На основании данных из этой таблицы мы построили отчет, который формируется очень быстро даже на очень большой базе, и показывает, сколько лидов были назначены на рядовых сотрудников отдела продаж в выбранный период времени, и что произошло с данными лидами на окончание этого периода — в какой статус они перешли:

Для удобства проверки данных отчета мы добавили возле каждой суммы ссылочку, по которой можно посмотреть все идентификаторы лидов, которые вошли в эту сумму.